מקבלים קצבה – יכול להיות מאוד שמגיע לכם החזר מס

שלום, פרשתי לפני מספר חודשים ממקום עבודה מסודר, במסגרת הפרישה הופנתי לחברת בנפיט על מנת שיטפלו בנושא המס על הפנסיה, ועל קופות גמל שהמשכתי לנפריש אליהם, קיבלתי אישור ממס הכנסה לתשלום מס של 20%, ( יש פטור של כ-8,000 ש"ח) ורציתי לשאול 2 שאלות, 1. האם במקרה של הכנסה נוספת חד פעמית של כ-150,000 ש"ח אני אמורה לשלם 20% מס או שאני אמורה לפנות למס הכנסה? ושאלה שניה, האם במקרה שלי אני מסודרת בנוגע לפנסיה או שיש לך מה לתרום לי. תודה רבה.

שלום אייל, בכדי לקבל פטור על הקצבה, מס הכנסה מבקשים לקבל הוכחה שלא נמשכו פיצויים בעבר. המעסיק לא קיים וחברת הביטוח משלמת קצבה כבר שנים רבות, ללא פטור על הקצבה. כיצד ניתן להוכיח שלא נמשכו פיצויים והאם זאת לא החובה של מס הכנסה לשמור את כל המסמכים ? תודה

האם יש פטור מסויים מהקצבה גם אם אני ממשיך לעבוד רגיל?

כיצד פרק הזמן של 3 חודשיים מתקשר לטופס קיבוע הזכויות (רשמת על כך בעבר)

שלום רו״ח אייל,
האם כשמפקידים בשנה אחת למספר קופות גמל לפי תיקון 190 (על מנת לפזר סיכונים), ומחליטים למשוך את כל הכספים בשנה אחרת, נאלצים להשאיר כ 35,000 ש״ח בכל קופה וקופה? או שניתן להשאיר רק 35,000 מקופה אחת? מה קורה אם לא מקבלים ניכוי וזיכוי על הסכום בשנה שמפקידים, כי לא מגישים דוח? יש אפשרות למשוך את הסך של 35,000?

נושא קיבוע הזכויות חשוב כל כך לפורש לפנסיה.
לא הגיוני שכדי לקבל את הזכויות שלו הוא צריך לשלם באופן פרטי על ייעוץ.

אייל שלום,
רציתי לשאול לגבי קיבוע זכויות שנעשה השנה עבור עובד שיצא לפנסיה לפני 4 שנים וקיבל אישור עבור שנת 2018 האם בכדי להגיש דוחות החזר מס עבור שנים קודמות צריך אישור מיוחד עבור כל שנה או שאפשר להשתמש באישור של שנת 2018 גם עבור שנים קודמות.

המון תודה ויום טוב

היכן נמצא המשרד? מעוניינת בירושלים וכן מה העלות של פגישות הייעוץ ?
מלאו לי 62 ועלי לקבל החלטות…..

רשמת שלקבוע פרישה צריך הוכחה שלא נמשכו פיצויים פטורים, איך מוכיחים כזה דבר ע"י רצף פיצויים/ קצבה? ואם הוא לא עשה דבר עם הפיצויים? ( זה היה עוד לפני סעיף 9(7א) (ז1) )
תודה
נחמי