הוא פנה אליי כדי לשחרר את הכספים שיש לו במבטחים הותיקה. בדרך כלל אני ממש לא מעודד להוציא משם את הכספים ... קרא עוד

הרבה מאוד אנשים מקבלים פנסיות מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה או ממנהל הגמלאות של  המדינה. הם בטוחים שהכל בסדר והם משלמים ... קרא עוד

אני נתקל במקרה הזה הרבה פעמים . אדם פורש מהעבודה ומקבל מענקי פרישה . חלק מהכסף נמצא בקופות הגמל וביטוחי ... קרא עוד

כשמגיעים לגיל פרישה ומתחילים לקבל פנסיה אתם נדרשים לבצע "קיבוע זכויות " במס הכנסה כדי לקבל פטורים כאלה או אחרים ... קרא עוד

המשרד שלנו מוצף בזמן האחרון במקרים של הרבה שכירים שהופתעו בשנה האחרונה  כשקיבלו הביתה דרישה ממס הכנסה  להגשת דו"חות למספר ... קרא עוד

מי שמקבל פנסיה משלם על הפנסיה מס רגיל כמו המס שמשולם בגין משכורת . ברגע שמגיעים לגיל פרישה ( 67 ... קרא עוד

כשפורשים צריך לקבל החלטות משמעותיות מאוד בנוגע לכספים שמקבלים . קיימות מספר אפשרויות לפורש . משיכת כספים , פריסה, רצף ... קרא עוד

אנחנו מוצפים על ידי בתי ההשקעות בהצעות להשקעה בקופות גמל להשקעה ובתכניות לפי תיקון 190. מה מאפיין את הקופות האלה ... קרא עוד